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   理財(cái)顧問本來(lái)是有明確定義的，條件也是很高的，要懂稅收、證券、保險(xiǎn)等各種金融知識(shí)，
給客戶綜合性財(cái)務(wù)規(guī)劃的角色，只是在中國(guó)被濫用了，特別是保險(xiǎn)行業(yè)大家都自稱理財(cái)顧問。
理財(cái)顧問，的確也是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，只是性質(zhì)不一樣，因?yàn)樾枰獙?duì)客戶的需求做出合理分析，其實(shí)
也就是高級(jí)營(yíng)銷員。進(jìn)入壽險(xiǎn)的話，基本上每個(gè)職位都需要先經(jīng)歷銷售，除非你后臺(tái)硬或者學(xué)歷
很高，可以直接進(jìn)入管理層。外地的人，如果與人溝通技巧比較強(qiáng)，善于親近別人，自己本身素
質(zhì)比較高，可以和各種各樣的人談得來(lái)，就適合，其實(shí)，說(shuō)實(shí)在的，就是你做生意之前，先和客
戶成為朋友


現(xiàn)有資源轉(zhuǎn)讓：


1.華夏億信理財(cái)顧問（北京）有限公司


注冊(cè)地址：西城


注冊(cè)時(shí)間：2017


注冊(cè)資金：100萬(wàn)元


2.中騰匯金理財(cái)顧問（北京）有限公司


注冊(cè)地址：朝陽(yáng)


注冊(cè)時(shí)間：2016


注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元


一名優(yōu)秀的理財(cái)顧問應(yīng)該具有何種特性:


   身兼多能的金融通才一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工


具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具


備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。


 當(dāng)生意更上一層樓的時(shí)候，絕不可有貪心，更不能貪得無(wú)厭。——李嘉誠(chéng)




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